캐스텍코리아 유상증자 정보(일정, 가격 등)



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(수정됨)

유상증자 가격

1,396원

유상증자 가격은 유상증자로 발행되는 신주 1주당 가격을 뜻하며, 모집가액, 공모가액 등으로도 불립니다.

청약 단위

청약 단위는 다음과 같으며, 유상증자에 참여하기 위해서는 최소 100주를 청약해야 합니다.

구분

청약단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 이하500,000주 단위

유상증자 일정

유상증자 주요 일정은 다음과 같습니다.

신주인수권증서 거래 기간 2024년 5월 30일 ~ 2024년 6월 5일입니다.

날짜업  무  내  용비고
2024년 05월 09일권리락신주배정기준일 전 제1거래일
2024년 05월 30일
~ 2024년 06월 05일
신주인수권증서 상장 및 거래 기간5거래일 이상 동안 거래
2024년 06월 13일확정 발행가액 확정 공고당사 인터넷 홈페이지
(http://www.castec.co.kr)
2024년 06월 17일
~ 2024년 06월 18일
구주주 청약-
2024년 06월 20일
~ 2024년 06월 21일
일반공모청약-
2024년 06월 25일주금납입/환불/배정공고-
2024년 07월 09일유상증자 신주상장 예정일-

신주인수권 증서란?

신주인수권 증서는 유상증자 청약을 하기 위한 권리가 있음을 증명하는 서류입니다.
신주인수권증서 1개당 1.2개의 주식을 청약할 수 있습니다.(소수점 이하 절사)

신주인수권 증서의 적정 가격 계산법은 이 글에서 확인할 수 있습니다.

신주인수권 증서의 매매 방법은 이글에서 확인할 수 있습니다.

전망

자금의 사용목적

유산증자를 통해 모집한 금액은 다음과 같이 사용될 예정이라고 합니다.

(기준일 :     2024년 05월 08일    )    (단위 : 백만원)

시설자금영업양수
자금
운영자금채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
--5,6125,500--11,112

다음은 캐스텍코리아에서 밝힌 자금의 세부 사용 예정입니다.

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 실제 조달되는 자금 중 일부를 터보차저 부품, 전자 Comp. 부품, 기타 자동차 부품 등의 생산 공정에 투입되는 원재료 구입과 관련한 사항에 자금을 집행하고자 합니다.

[원재료 구매 현황]
(단위: 백만원, %)
구분2021년2022년2023년
매입액비중매입액비중매입액비중
고철 12,03057.99%14,72852.90%10,43155.16%
중자 5,15524.85%7,35226.40%4,59524.30%
니켈 8764.22%2,2618.12%1,4427.62%
구상화제 7683.70%1,2134.36%9274.90%
FE-MO 6803.28%8383.01%2441.29%
벤토나이트 6923.34%7972.86%6783.58%
가탄제 5432.62%6552.35%5923.13%
합계20,745100.00%27,844100.00%18,909100.00%
출처: 당사 제공


당사의 원재료 매입금액은 2021년에서 2023년까지 등락이 발생하였습니다. 등락이 발생한 원인은 원재료의 가격이 원재료의 해외 가격 및 국내의 수급 상황에 따라 변동했기 때문이며, 또한 매입물량의 경우 당사는 당사의 전방 고객사인 터보차저 모듈업체 등으로부터 받는 수주 상황에 따라 조절하고 있습니다. 당사는 수주 상황에 따라 유연하게 원재료 매입에 대처해야 하나, 당사의 2023년 연결 재무제표 기준 현금및현금성자산은 8,910백만원이며, 이는 향후 원재료 가격 상승 또는 수주물량 증가로 인해 발생가능한 원재료비의 운영자금 지출 확대에 대응하기 다소 부족한 수준입니다.

당사가 영위하는 터보차저 부품 사업 등은 자동차 산업에 속하며, 해당 산업의 특성상 당사의 주요 고객사인 터보차저 모듈업체 등과 지속적인 협의 과정을 통해 생산계획을 공유하고, 이에 따른 설비 투자 확충과 원재료 구매 등을 진행하고 있기 때문에 장기적인 원재료 구매 계획을 구체적으로 수립하는 것에는 어려움이 존재합니다. 다만, 당사는 본 유상증자 대금을 통해 2024년 5,272백만원과 2025년 340백만원을 확보하여 총 5,986백만원을 고철 및 중자 등 당사 제품의 핵심 원자재 구매에 사용할 계획입니다.

[유상증자 대금을 활용한 원재료(고철, 중자) 매입 금액 추정]
(단위: 백만원, %)
구분2024년2025년
상반기하반기소계상반기하반기소계
고철-3,6203,620     227 -      227 
중자-     1,4361,436     113 -      113 
기타-216216---
합계-5,2725,272340-340
출처: 당사 제공


2) 채무상환자금

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 실제 조달되는 자금 중 일부를 채무상환자금에 사용할 예정입니다. 조달된 자금 중 2,500백만원을 부산 사상공장 매각 철회에 따른 기수령 중도금 5,000백만원 중 50%에 해당하는 2,500백만원을 중도금 반환대금으로 사용할 예정입니다.

  주요사항보고서(유형자산양도결정, 2023년 12월 1일)상의 “중도금 오십억원은 매수인에게 반환됨”은 매수인에게 반환된다는 의미로 기재한 것이며, 실제 반환은 2024년 1월부터 5월까지 5억원/월, 그리고 2024년 6월에 25억원으로 분할 반환 합의 되었습니다. 

중도금 5,000백만원은 2022년 6월 24일 지급받았으며, 기 수령한 중도금 5,000백만원 중 차입금 1,888백만원은 기존 차입금 상환에 사용하였으며, 나머지 3,112백만원은 해외법인 채무결제 및 운영자금으로 사용하였습니다.
부동산매매계약서상의 매수자는 [사상테크노밸리]입니다. 매수자는 중도금 지급시 [에이치와이학장]이라는 법인에서 자금을 조달하였고, 이 후 중도금에 대한 채권을 [에이치와이학장]에 양도하였습니다.

따라서 중도금 반환처와 위약금 청구 대상은 별도이며, 현재 중도금은 [에이치와이학장]으로 분할 지급되고 있습니다.

위약금 청구행위는 부동산매매 과정에서 허가된 건축사항의 취소 합의가 완료된 이후 진행될 예정이나, 부동산 시장의 영향으로 위약금 청구 대상인 [사상테크노밸리]와 연대보증인 [용인테크노밸리]의 재무상태가 현저히 위험한 상태로 파악되고 있어 위약금 지급 여부는 불확실한 상황입니다.

또한, 지난 금융기관을 통해 차입한 75,099백만원 중 3,000백만원을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

[차입금상환 사용 계획]
(단위 : 백만원)
구분차입처이자율(%)전기말 잔액2024년 상환액비고
차입금 상환신한은행7.378,900-
10.303,4501,000-
우리은행6.74,900-
12.681,8151,000-
6.1356-
기업은행5.32~6.457,000-
5.35~5.628,590-
4.81~7.166,298580-
5.32~6.455,000-
2.835,000-
5.12~5.474,340-
부산은행6.2718,000-
국민은행13.001,050420하반기 상환스케쥴
산업은행6.68700-
합계75,0993,000-
출처: 당사 제공

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